Режиссер: Алексей Балабанов.
В ролях: Сергей Маковецкий, Виктор Сухоруков, Анжелика Неволина, Динара Друкарова, Алеша Дё, Чингиз Цыдендамбаев, Вадим Прохоров, Александр Мезенцев, Игорь Шибанов, Дарья Лесникова, Татьяна Полонская, Ольга Страумит, Юрий Гальцев, Борис Смолкин.

Драма.
Санкт-Петербург конца 19-го века. В город, пройдя иммиграционный контроль, въезжает Иоган. Доктор Стасов и его слепая жена Екатерина Кирилловна усыновляют сиамских близнецов. Инженер Радлов и его дочь Лиза тяжело переживают кончину жены и матери. Вскоре жизненные пути всех этих людей пересекутся... Спустя несколько лет Иоган, владелец фотоателье, в котором делаются порнографические снимки, попросит у инженера Радлова руки его дочери, но получит отказ. От сердечного приступа инженер умрет и в завещании отпишет дом, состояние и опеку над дочерью своей любовнице - горничной Груне. Иоган и его помощник Виктор Иванович вовлекут в порнобизнес и Лизу, и Екатерину Кирилловну, и Груню, и сиамских близнецов Толю и Колю... Труд сделал из обезьяны человека. Прогресс превратил людей в уродов...